O que fazemos
A empresa vai comprar outra e precisa avaliar o alvo, calibrar o preço e proteger-se de contingências. É o momento de necessidade técnica mais aguda de uma transação — e o ponto em que a diligência decide quanto vale o negócio.
Normalizamos o resultado do alvo, separando o recorrente do não recorrente, para que o múltiplo seja aplicado sobre um EBITDA que o comprador possa sustentar.
As definições que entram no contrato saem da diligência. Mapeamos itens de dívida e quase-dívida e o nível normal de capital de giro, base das cláusulas de ajuste de preço.
Identificamos e quantificamos passivos — declarados ou não — e classificamos cada um: o que é deal breaker, o que é ajuste de preço e o que se resolve com garantia.
Cada contingência relevante vira representação, garantia, escrow account ou indenização. Assessoramos na revisão do contrato de compra e venda para que o risco identificado esteja coberto.
Fundos de private equity, consolidadores setoriais e grupos em estratégia de buy-and-build precisam de diligência a cada novo alvo. Oferecemos continuidade de time, método e leitura de risco entre uma transação e a próxima.
Sócios responsáveis
Vamos falar da sua transação. Da preparação do material ao closing, com due diligence e cláusulas de ajuste de preço conduzidas por sócio.
Diagnóstico gratuito
