O que fazemos
Todo comprador fará a própria due diligence. Quem chega à negociação sem ter feito a sua descobre as contingências pela boca do outro lado — e paga por isso em desconto de preço, retenções e garantias. A vendor due diligence inverte essa posição.
Construímos o databook, normalizamos os resultados e apresentamos a qualidade de earnings sob a ótica do vendedor, com as mesmas definições de dívida líquida e capital de giro que o comprador vai usar. Informação organizada encurta o processo e reduz o espaço para surpresas.
Passivos fiscais, trabalhistas e previdenciários identificados antes da negociação podem ser regularizados, provisionados ou explicados — em vez de virarem argumento para reduzir o preço.
O material apresentado ao mercado precisa resistir ao escrutínio de quem compra. Alinhamos a narrativa de valor aos dados que a diligência do comprador vai confirmar.
O sócio que conduziu a análise defende os números perante comprador, assessores e advogados — na discussão de ajuste de preço, nas representações e garantias e na escrow account.
Da preparação do material ao road show e ao closing, a diligência sell side caminha junto com a assessoria em M&A da Cosmos.
Sócios responsáveis
Vamos falar da sua transação. Da preparação do material ao closing, com due diligence e cláusulas de ajuste de preço conduzidas por sócio.
Diagnóstico gratuito
