Origem e prospecção
Conectamos nossos clientes às melhores oportunidades de mercado em fusões, aquisições ou desinvestimentos — identificando alvos ou compradores compatíveis com a estratégia.
O que fazemos
Material ao mercado e road show
Preparamos todo o material de apresentação da empresa ou da tese de aquisição e coordenamos o processo de road show, do primeiro contato às propostas.
Valuation como referência de negociação
Analisamos a atividade da empresa e, com base nas projeções de fluxo de caixa, apresentamos uma faixa justa de valor que serve de referência para a negociação. Conheça a prática de Valuation & Business Modeling.
Estrutura da transação
Apresentamos alternativas de estrutura societária e fiscal para a operação, incluindo os efeitos de desinvestimentos futuros — assunto crucial para a decisão.
Diligência integrada
A due diligence caminha dentro do mesmo mandato, com leitura de deal breaker versus ajuste de preço feita pelo mesmo time que negocia.
Negociação e contrato
Analisamos o contrato de compra e venda nos aspectos financeiros, contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciários: cláusulas de ajuste de preço, definições de capital de giro e dívida líquida, representações, garantias, escrow account e indenizações.
Um só time até o closing
Com fusões e aquisições, due diligence, finanças corporativas, BPO e Tax sob o mesmo teto, quem entra por uma porta encontra continuidade de relacionamento ao longo de todo o ciclo.
Sócios responsáveis
Vamos falar da sua transação. Da preparação do material ao closing, com due diligence e cláusulas de ajuste de preço conduzidas por sócio.
Diagnóstico gratuito
