Prospecção de Empresas
Conectamos nossos clientes com as melhores oportunidades de mercado em termos de fusões, aquisições ou desinvestimentos. Preparamos todo o material para apresentação ao mercado e coordenamos todo o processo de road show.
Avaliação Econômico-Financeira (Valuation)
Trata-se de um dos pilares mais importantes do processo de fusão ou aquisição. Analisamos detalhadamente a atividade da empresa para apresentar, com base nas projeções futuras de fluxo de caixa da companhia, uma faixa justa de valor que servirá como referência no processo de negociação.
Estruturação e Reestruturação Fiscal
Apresentamos alternativas de estrutura para a transação abrangendo assuntos cruciais para tomada de decisões, inclusive questões relacionadas a desinvestimentos futuros.
Due Diligence (Compra e Venda)
A expansão das empresas por meio de fusões ou aquisições pode resultar em ganhos substanciais. Isso requer conhecimento do mercado de atuação, estratégia, planejamento e versatilidade. Assessoramos nossos clientes na aplicação da melhor estratégia para a transação e na abordagem de situações específicas do mercado brasileiro, especialmente aquelas relacionadas à finanças, práticas contábeis, impostos e pessoas.
Assessoria na Elaboração de Contrato de Compra e Venda
Análise do contrato de compra e venda relacionado à transação abordando os aspectos financeiros, contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciários mais relevantes da transação, tais como: análise das cláusulas de ajuste de preço, revisão das definições de capital de giro e dívida líquida, adequação das representações, garantias, escrow account e indenizações frente aos riscos identificados durante o processo de diligência.
Eleve a eficiência tributária e
financeira da sua empresa
e qualifique aquisições.